ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

Распечатать

По материалам журнала "Главная книга"

 

М.Г. Суховская, старший юрист

 

Среди льгот и гарантий для тех, кто из-за пенсионной реформы уже не сможет выйти на пенсию в 55 или 60 лет, есть и такая гарантия - право на обязательную долю в наследстве. Это значит, что, даже если человек в завещании не упомянут, ему все равно что-то полагается из наследственной массы.

 

Что это такое

 

Обязательная наследственная доля - это часть наследуемого имущества, которая полагается особой категории лиц независимо от условий завещания <1>. Главный критерий - такое лицо является нетрудоспособным. До недавнего времени к ним относились только <2>:

• несовершеннолетние;
• лица, достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (кроме лиц, которые вправе досрочно выйти на пенсию <3>);
• инвалиды I, II или III группы (независимо от назначения им пенсии по инвалидности).

А с нового года право на обязательную долю распространили и на женщин и мужчин, которым исполнилось 55 или 60 лет соответственно <4>.

Условия получения обязательной доли такие. Если у умершего человека остались <5>:

• несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные супруг или родители (то есть достигшие предпенсионного или пенсионного возраста либо имеющие инвалидность) - они получают обязательную долю в наследстве в любом случае;
• нетрудоспособные наследники второй - седьмой очереди (братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, прабабушки и прадедушки, падчерицы и пасынки, мачехи и отчимы <6>) - они имеют право на долю, если не менее 1 года до смерти наследодателя находились на его иждивении, при этом не важно, проживали они совместно с ним или нет;
• другие нетрудоспособные лица, не являющиеся родственниками умершего, - они что-то унаследуют, если не менее 1 года до смерти наследодателя были на его иждивении и совместно с ним проживали.

 

Справка. По общему правилу обязательная наследственная доля выделяется из того имущества, которое осталось незавещанным. А если его недостаточно, тогда уже долю выделят из завещанной части <7>.

 

Новая гарантия работает так. Предположим, умирает женщина, у которой есть сын от первого брака и второй муж, которому 60 лет. Перед смертью женщина успела написать завещание, по которому оставила принадлежащую ей квартиру и вклад в банке на 1 млн руб. сыну. Супруг в завещании не упомянут, но он все равно в силу возраста имеет право на долю в квартире и на часть денег.

 

Как рассчитывается обязательная доля в наследстве

 

Упрощенно алгоритм расчета выглядит так:

• берем все наследственное имущество (как завещанное, так и не завещанное), включая предметы домашней обстановки и обихода <8>;
• считаем, сколько получил бы предпенсионер по закону, если бы не было завещания;
• из того, что получилось, выделяем половину <9>.

Если взять приведенный выше пример, то 60-летний супруг умершей женщины вправе рассчитывать на 1/4 доли в квартире и на 250 000 руб. из того миллиона, что лежит на вкладе.

Через суд обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию (например, творческая мастерская, грузовой автомобиль), а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался <10>. Однако суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников - и обязательных, и по завещанию <11>. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Кстати, наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, может по своему заявлению <12>:

• отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. Однако такой отказ должен быть абстрактным, а не в пользу конкретного наследника <13>;
• просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере.

 

* * *

Также с этого года женщин и мужчин в возрасте 55 (60) лет включили в число лиц, имеющих право на получение выплат, полагающихся умершему, но по какой-то причине не полученных им при жизни <13>.

Это, в частности, зарплата, пенсии, пособия, алименты. При этом если эти лица находились на иждивении умершего, то для получения названных сумм факт совместного проживания не важен.

--------------------------------

<1> п. 1 ст. 1149 ГК РФ

<2> п. 31 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 N 9

<3> статьи 27, 28 Закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ

<4> ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; Закон от 25.12.2018 N 495-ФЗ

<5> ст. 1148 ГК РФ

<6> статьи 1143 - 1145 ГК РФ

<7> п. 2 ст. 1149 ГК РФ

<8> подп. "в" п. 32 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 N 9

<9> п. 1 ст. 1149 ГК РФ

<10> п. 4 ст. 1149 ГК РФ

<11> см., например, Решение Учалинского райсуда Республики Башкортостан от 21.12.2017 N 2-1243/2017~М-1095/2017

<12> п. 30 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07

<13> п. 1 ст. 1158 ГК РФ

 

Статья впервые опубликована в журнале "Главная книга", N 05, 2019